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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期(qi)、钢(gang)厂减产超预期(qi)（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不(bu)及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行(xing)，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)(ji)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)(dong)企(qi)業毛差脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製(zhi)落地，相(xiang)關(guān)收入或有(you)提陞(shēng)，衕時用電(dian)需(xu)求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)(fa)電量衕比降幅收窄(zhai)，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息(xi)预期有所(suo)升温。往后(hou)去看，关(guan)税(shui)的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济(ji)数据出炉前(qian)后(hou)，市(shi)场将修正对美(mei)联储9月(yue)的(de)降息预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美债(zhai)收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放(fang)缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。