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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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供需平(ping)衡(heng)方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)(yu)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配(pei)額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企業(yè)(ye)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體(ti)將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中(zhong)長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印(yin)尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過(guo)程。預期政筴榦擾(rao)的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不(bu)斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴(ce)或將難(nán)以再起推陞鎳(nie)價的作用，之后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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芯片股(gu)早盘(pan)涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元(yuan)；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上(shang)海复(fu)旦(dan)（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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1、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定(ding)位和发展战(zhan)略作出的主(zhu)动决策，撤回上市申请并未改(gai)变公司登陆资本市场的长期战略规划(hua)。

2、临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证(zheng)A500指数的ETF产品上周合计净流入超(chao)72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产(chan)品甚至(zhi)出现单周净流入(ru)超百亿(yi)元的情况。