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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🩳，赚钱效应在进一步强化🩳💯，今年以来🩱，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥕💟💔😻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍏👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😻💟💌。也就意味着🥾🧡👜，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💛🎒👙💋💝，赚钱效应将会进一步强化💓，就有可能会进入到牛市第二阶段🍇🍉，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💖，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕👄🩳🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过💋💛，我们称之为牛市阶段II🍓🍄🍓🍉。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🍌💟🤬🌽🎒。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%💞🥻👢🍋，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示💝🍊，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🌽🍆🥔🩳。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经(jing)营稳健和(he)高股息属性显优势。