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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以及(ji)高频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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一是具备市(shi)场适应性且(qie)高股息(xi)稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是(shi)景气(qi)硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品等；三是(shi)房地产(chan)调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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1、根据发行期限，国债可分为1年👚🍄👅💌👢、3年、5年、10年💛、30年等不同品种👜👚。通常情况下💓😠，债券期限越长🥑🥬，利率越高，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债🥝，十年期国债更加均衡，收益率、波动率处于短债和超长债之间👛🍋，因此更加具有代表性🩲🍈。

2、截(jie)至2025年6月(yue)27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。