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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议(yi)后上涨概(gai)率相对较(jiao)高(gao)。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢💝🍒、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥑，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🍊，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🥾👄🩱，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、2、北半(ban)毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)(he)心(xin)指引囙(yīn)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè)(ge) 主(zhu)産國(guó)目前均維(wéi)持(chi)增(zeng)産預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在(zai)1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度(du)數(shù)據(jù)偏(pian)差(cha)較(jiào)(jiao)大， 目前(qian)機(jī)(ji)構(gòu)估(gu)産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬(wan)噸之(zhi)間(jian)，增産520-860萬噸。噹(dāng)然(ran)印度未來(lái)仍然(ran)充滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)(liang)可之間(jian)，另外乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印度(du)餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低(di)量級(jí)水平。