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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设💓🩱🥭。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势💞🥥，推动脑机接口创新资源集聚👙💛、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群👛💕。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👜😻🧄，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍋🍓🧅🍑，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、尽管共和党参议员勉强凑齐票数开启辩论，但法案的最终通过仍悬而未决，其潜在的巨额债务规模引发党内外担忧，马斯克称之为“荒唐且具有破坏性”💕👗👄，党内强硬派与温和派的意见分歧也未弥合🥑👡🍈，一些不寻求连任的参议员对法案投下反对票。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💔👄🩲。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒👗🤬，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥔？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🎒💯、外资未有明显增量🩲。