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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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