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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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