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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化👞💖🥕🧡💛，欧洲🩱、日韩等国需求持续下降，越南💝👗💟🍒、印度等国需求增加💯。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍒🧡，还需要财务数据进一步增强👿🧡🍇，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👡🥒，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👞。

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此次标的资产福可喜(xi)玛对资(zi)本市(shi)场上并不陌生，其曾(ceng)是致(zhi)尚科技控(kong)股子(zi)公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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陈健玮：在(zai)全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预(yu)测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估(gu)值(zhi)优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推(tui)动国际投资者重估港(gang)股科技龙(long)头的长期价值。

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2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下(xia)游需求回暖或供给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾肥(fei)库存持(chi)续下滑，降至(zhi)历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨(zhang)幅超45%。