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整体(ti)看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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券商中國(guó)記(jì)(ji)者從(cóng)(cong)接(jie)近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材(cai)料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所有(you)關(guān)，主要囙(yīn)(yin)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不能(neng)超過(guò)(guo)8年。上(shang)述人士錶(biǎo)示，該(gāi)(gai)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年(nian)擇(zé)機(jī)申報IPO。

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展望7月👜🥕🩱💞，市场可能会呈现指数突破上行🍏👚🍈👠，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👙🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🍉👘🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞💝，资产荒趋势依然存在👗🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🍊🍍🌽，7月科技风格占优的可能性较大🥒👙。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额💔💓，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。

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1、从(cong)中长期角(jiao)度，我们(men)建议以周(zhou)期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內(nei)需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)(shi)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)現估值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。