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唐晨：港股的(de)生態(tài)(tai)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)(chang)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕😻💗🍓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾，整体超预期改善😠🥒🥿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💖🍌🍒🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋👿。具体如下：

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田希蒙：风险方面👅💝，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💘👜🥿，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍓，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍏👠🍏🎒。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💟👜🍈💟、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💛、软件服务以及AI相关供应链💝🩳👚，消费领域的潮玩🍊🧄💌🧡、新式餐饮茶饮、美妆🥻、电动车等🍑🍓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👙👢🤍👜，保险👠、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、但那一场决定性会(hui)议却奇异的平和。“公司到了(le)最危险的时(shi)候”，何涛感到前(qian)所未有的重挫，当场(chang)没有辩(bian)解，也没有发生争吵。夏珩也是(shi)。