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第二阶段结束的标志🍋💞，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥭👡，也可能是宽松政策的边际收敛👡👡🥒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👙🍓，货币政策方面央票的重启发行💕🍍👿💯🥾；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥒🥒🍑。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👄🥿👠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💔🍎。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥑😻、中🥻🥭🥑🩰、长期维度下🤍💗🍅👘，均是乐观因素占优。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥿，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍑，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条👞。或者推出新的板块💗💖；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🍇💋。