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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞(jing)价(jia)交易方式实施了首次回购。回购公(gong)司股份数量775460股，约(yue)占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为(wei)63.67元/股，成交(jiao)金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、下半年钢材内需(xu)依赖政策，地产用钢下行，基(ji)建好转有限，制造业需“两新”政策(ce)支撑，出(chu)口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或(huo)窄幅波动，粗钢(gang)压减仍有(you)扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解，需求表(biao)现因供给端政(zheng)策而存在(zai)分(fen)化(hua)，阶段性存在估值修复机(ji)会，关注政策(ce)落地带(dai)来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成(cheng)本拖(tuo)累仍存(cun)；焦煤(mei)供应压力仍存(cun)，价格有下行压(ya)力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或(huo)下移。

2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥔👞。