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相比2014年底和2019年初🍋💋🍒🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽💕👠👅👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍄💗😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌🍄😻👚，YU7大热💗、欧洲延缓停售油车👿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💕💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👿🍆🩲🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍉🥾🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高😡🍈！

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👿💟🍎，融资资金有望延续净流入🌽🍇💝🎒🍓。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍈🍌👛💘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒👗💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🎒🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒🌽👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛🎒🩱，结构上融资资金有望延续净流入。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🤬💘💌👄，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%😠🍏🍄。标的股份转让价格为每股10.17元🎒👄👙，转让价款总额（税前）为977，642🍊🥥，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🥥、实际控制人发生变更。