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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看(kan)，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要(yao)约，预定要约收购股份(fen)数量为34.68亿股(gu)，占(zhan)ST新潮总股本的51.00%，预(yu)计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收(shou)盘价溢价近20%。