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具(ju)体来看，汽(qi)车受益于“以旧换(huan)新”政(zheng)策提振与(yu)出口(kou)结构优化(hua)，5月(yue)汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对(dui)美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出(chu)口(kou)敞(chang)口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造(zao)业智能(neng)化改造需求持续释(shi)放(fang)，工(gong)业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机(ji)器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长(zhang)。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的(de)调研次数占比依(yi)次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🍋👜、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥒👗，Alpha环境好转🧄🥔👞。近一个季度看💖🍓🩱👛，沪深300🩱🍑👡💕👜、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👜👞👿🥻，Alpha环境一般💌💓🍄🧄💝。