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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特(te)征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空(kong)策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余(yu)额上升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明(ming)显提升。

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🏮 本周市场表现强势🌽🍆，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👚。近期联储降息预期提升💖👿👡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧡🍅🥿🧅🍒，特朗普访华预期等因素叠加👠😈👢，边际推升风险偏好🍄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🤍💌🍍、杠杆资金快速跟随🤬，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍈；但ETF🤬、外资未有明显增量。

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机构(gou)调研来看，本周受到机构(gou)关注程度最高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)(he)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配(pei)寘股票(piao)的比例降至歷(lì)史最低(di)，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者比例也大幅下降。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍆。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍓，时间点预计在美联储重启降息前后😻🍎。此外高基数叠加信贷偏弱🍓💋，6月社融数据有进一步走弱可能。