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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👞🥝🩱🥾。逻辑一，业绩维度指向利润分层🩰😈😡，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👿，利润向国企、产业 链上游集中😡，这一局面下👝🌽，难以期待 EPS 的集体回升🩳🩲🩱，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍏。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍒😡🧡，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力🥥🥥🍌💕。其在亚洲🍒🥦👠🥿、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设🥦🤍🍎，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任💘🥒🍉。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖🤬🥥🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🌽🌽、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩲🍈🥥😡、计算机等🩰🍇🍅。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👿👢👙。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💌，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥝😻🌽，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👙🤍🥑，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥕🥿，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍉👛😻👝。强化央行政策利率引导👿，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💘🍏，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💋👙、评估债市运行情况🧅🩲，关注长期收益率的变化🥦💓💋。畅通货币政策传导机制💯👛💗🧡🩲，提高资金使用效率👞🧅🥬，防范资金空转💋💝🥻。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🤬，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💌。

2、从开始创业到结束🥔🍊，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🧅、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英。没人再提何涛的名字。