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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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