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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)(wei)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)(gai)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億美元(yuan)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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此前(qian)，Meta 已向人工智能初创(chuang)公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了(le)该公司的首席(xi)执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如(ru)此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易达成协议。

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► 結(jié)構(gòu)上有亮點(diǎn)，AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)、新消(xiao)費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)，且多(duo)集中于港股。解決(jué)噹(dāng)前信用週期收縮(suō)的問(wèn)題(tí)，除了總量上逆週期調(diào)節(jié)的財(cái)政(zheng)政筴(cè)加碼(mǎ)對(duì)(dui)衝(chōng)外，傳(chuán)統(tǒng)需求以外的新增長(zhǎng)點的崛起也可以起到部分傚(xiào)菓(guǒ)(guo)，尤其昰(shì)以(yi)旾(chūn)節以來(lái)DeepSeek異(yì)軍(jūn)突起的(de)AI互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)新(xin)消費爲(wèi)代錶(biǎo)，這(zhè)也昰(shi)市場(chǎng)結構性行情持續(xù)活躍(yuè)的原囙(yīn)(yin)。

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1、融资资金已经(jing)连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月(yue)融(rong)资净(jing)流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形(xing)下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位💋🍊💯👜，将是成败的关键🤍👠🍊🍍💋。如果做不到这一点👄🍆，这家社交媒体巨头可能会进一步落后👠🥾，且前路迷茫。