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6月25日深夜，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见💕，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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1、在需求回升带动下🍏🌽🧡，企业生产活动保持稳定扩张💯👝，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好🎒🍒🍒。

2、在集聚區(qū)建設(shè)推(tui)進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行(xing)區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司(si)、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口(kou)集(ji)聚區建設的(de)專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)(chuang)試(shì)(shi)驗(yàn)與(yǔ)轉(zhuan)化(hua)重點(diǎn)(dian)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接(jie)口(kou)臨牀(chuang)試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)(qi)動(dòng)建設，全國顛(diān)(dian)覆性技(ji)術(shù)創新大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司(si)南腦機智能超級(jí)孵化器、腦(nao)機接口(kou)槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角産業創新中(zhong)心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機接口未(wei)來(lái)産業基金矩陣髮佈。