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一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定(ding)约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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资本市场方面🩳💋，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🩲；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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我国天(tian)然气出厂价上(shang)行，英国天(tian)然气期货结算价下行。截至6月27日(ri)，我国天然(ran)气(qi)出厂(chang)价报4233.2元/吨，月(yue)环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比(bi)下(xia)行11.06%。

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基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定🍍🥦，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标💖🍌🍒🎒👿。关于最大就业目标，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响🥔😡🤍🥔，而这些因素随时间变化🍆🩱，因此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训🧅💕🍓，因此在双重目标中向价格稳定倾斜🧅🍋👠。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可(ke)喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金(jin)。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一(yi)）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易(yi)日。本次交(jiao)易尚處(chù)(chu)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定(ding)，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人(ren)髮生變(biàn)更。

2、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近(jin)期(qi)报告中反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿(yan)着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。