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2025-06-30 16:32:20 作者：易筠

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金(jin)有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂(zan)停期(qi)结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商(shang)务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全(quan)球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型(xing)的单边霸凌(ling)做法，严重冲击多边贸易体制(zhi)，严重破坏正常国际贸易(yi)秩(zhi)序。对此，中方一直(zhi)坚决反对。实践证明，只有(you)坚(jian)定捍卫原则立(li)场，才(cai)能真正维护自身合法(fa)权(quan)益。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏🤬🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝，总需求增速结束三年低迷和下行👙💞😡🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕🍄🥬👅🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎🥾🍎🍊🥥。据估算🩰🥝👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔。这个逻辑之下😡👡🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇🥕，是重要的选股方向

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国产成人综合久久，往后去看🤬💝，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和通(tong)胀数据很关(guan)键🥿，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕🥔🩰🍄🥒，或许关税政策的影响将会(hui)有所显现(xian)👿🩲。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是(shi)要边走边看🍋。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果(guo)就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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曰曰鲁夜夜免费播放视频，消息面(mian)上(shang)，6月29日🍄🍋🥕💝，港财政司司长陈茂波表示🍏，金融(rong)科(ke)技在跨境贸易应用的(de)潜力巨大👝🥔💗🥑，目标(biao)是解决跨境支付速度慢、成本高(gao)等长(zhang)期存在的痛(tong)点(dian)🥑，在支付领域(yu)更好(hao)地服务实体经济👠💖🩱👝。而上周发布的《数字资产(chan)发展政(zheng)策宣言2.0》🩰😠🌽💕💗，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当中提(ti)到稳定币(bi)是在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来(lai)变革(ge)，包括跨境支付👙。稳(wen)定币的法例将在今年8月1日生效🥕🍓💝，特区**及金融监(jian)管机构将致力(li)营造有(you)利的市场环境🧅👝💓🥒，配以必要的监(jian)管(guan)措施🩳，推动发行(xing)人把稳定币(bi)应用推(tui)广至不同场景🍉🌽🩱👡，助力(li)解决(jue)企业经商及市民(min)生活中的(de)实质痛点。

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