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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的(de)業績披露牕(chuāng)(chuang)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來看，6月(yue)開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品(pin)有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種(zhong)預期。

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5月，计(ji)入(ru)**广义开支、商品房(fang)销售额、社会(hui)零售商品额、出(chu)口金额和(he)企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公(gong)司收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上(shang)催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值(zhi)得关注？

2、田希蒙(meng)：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏(su)深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限(xian)，其板块结(jie)构表现或更受益于内需(xu)修复。估(gu)值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低(di)位，科技、医药等成长板(ban)块(kuai)仍具修复空(kong)间。