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行业表现方面🩲👠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍊🌽、新消费崛起👗、以及行业景气度较高的领域布局🥒💔👞，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍄🍇💟👞、国防军工🥬👿、商贸零售、美容护理🥒🧡🧄、化学制药等”

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6月29日，中国(guo)首个脑机接口未来产业集(ji)聚区“脑智天地”在上海启动建(jian)设(she)。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重(zhong)点区域产业和临床(chuang)资源优势(shi)，推动脑机接口创新(xin)资源集聚、技术产业协同发(fa)展，培育具有国际影响力的未来(lai)产业集群。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过(guo)发(fa)行(xing)股份(fen)及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不超过10个交易(yi)日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际(ji)控制人发生变更。

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