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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈心PCE物(wu)價(jia)指(zhi)數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相(xiang)比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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► 国内外(wai)基金持仓：截至一季度(du)末海外头部机构增持可(ke)选消费与信息技术。从自下(xia)而上视角，也(ye)可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公司披露大股东信息得到外资持(chi)股(gu)的(de)细节。然而由于季度披露相(xiang)对低频且数据公布(bu)明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可(ke)选消费与信息(xi)技术(shu)等(deng)板块，这与一季度AI科技领跑行(xing)情(qing)十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减(jian)持较多(duo)。

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2、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们😈。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🍊🥔🩱，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🥬💌，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划🥦🥕🥥💕。