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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🍌🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒👿🍒🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓😠，目前利率仍处于较低水平😈💯，资产荒趋势依然存在🍌💖🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过👅😻🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据香港联交所最新数(shu)据显示，6月(yue)24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股(gu)，每股(gu)作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增(zeng)持后最新持股(gu)数目约(yue)为1961.03万股，持股比例为7.57%。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🤬👜🍅、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥻👢💟🍓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥿🥦🥒🩳。通信、有色👝👙💘👡🥕、非银、电子、军工领涨。

2、齊(qí)翔騰(téng)達(dá)公(gong)告，爲(wèi)(wei)確(què)保甲乙酮裝寘(zhi)的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行(xing)停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天。公司將(jiāng)根據(jù)裝寘檢脩改造的時間進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)(fu)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(dui)公司全年生産經(jīng)營(yíng)(ying)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。