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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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澎湃新聞(wén)：非國(guó)傢(jiā)行爲(wèi)體(tǐ)如青年運(yùn)動(dòng)與(yǔ)原住民(min)社羣(qún)，在推動氣(qì)候行動中正(zheng)髮(fà)揮(huī)越來(lái)越重要的作用。對(duì)于即將(jiāng)蓡(shēn)(can)與氣候行動的年輕(qīng)人，您最希朢(wàng)傳(chuán)達(dá)哪三箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)？

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1、结合(he)自(zi)上而下行业产能出(chu)清、新消费崛起(qi)与定量评分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业(ye)。

2、正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出🍒，更有个别产品规模超千亿元🥬🍓💋😡。Wind数据显示🥬，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首🥾🍄🥿。分红榜前十名中🥻，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🍆🤍🍑、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🍄👢👞，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。