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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均(jun)带(dai)有(you)较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论(lun)述(shu)，往往是(shi)盈利加速(su)改善的，同时(shi)流动性和风险(xian)偏好(hao)也加速改善。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)(lai)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始(shi)凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激(ji)進(jìn)。

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往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从(cong)而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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截(jie)至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业(ye)板指(zhi)处于估值分(fen)位数“安全”等级(ji)。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國(guo)人將(jiāng)工(gong)資中(zhong)前(qian)所未有的一部分存(cun)入了他(ta)們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、在(zai)过去60多年的历史上，美国还没有出现过(guo)失业率低于自然失业率、通胀持续上(shang)升到高于2%水平，而美联储仍维持低(di)于中性(xing)利率并且接近(jin)0的利率水平的情况。2021年3月通胀率(lv)已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀(zhang)高于他们在前瞻性指(zhi)引中设定(ding)的目标，并预计经济将很快达到最大就业率，但美联储在该(gai)框架指(zhi)引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后(hou)期大约一年。