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唐晨：港(gang)股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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战略上🥑😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👞👗🥒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬💔🍄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍆🥕🍑💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝💕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘🥬🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥑🧅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏🍈🥝🍊，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)(ji)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律(lv)師(shī)事務(wù)(wu)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)(jia)會(hui)計(ji)所，郃(hé)計罸沒(méi)律(lv)所(suo)、會計所(suo)咊(hé)(he)箇(gè)(ge)人2862萬(wàn)元。

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1、2、政策动(dong)态：上半年降准降息落地，5月8日(ri)，下调7天期逆回购操作利率(lv)10个基点至1.4%，带动LPR同(tong)步下(xia)行10BP。5月15日，下调存(cun)款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次(ci)降准后，金融机构(gou)加权平均(jun)存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更(geng)加(jia)清晰，与其他各期限工具一同(tong)构成央行流动性(xing)工具体系。一季度例会提出(chu)“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场(chang)对落地时点的关注；二季度例会则提出(chu)“根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货(huo)币(bi)政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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