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在资本市场周期性波动的(de)表象下，那些具备庞大工程(cheng)人才(cai)库、高效供应链和创新基因的中国企业，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核(he)心标的。

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3、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间💝，如果股票类资产的价格突破前低👙😠💝🧅，那么债券利率的下行空间也随之打开🤍，市场交易呈现股债跷跷板的特点🥾。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👄。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍏🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱💛，结构性改善还不是牛市级别🩰。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💕😠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相(xiang)關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、加拿大财政部长商鹏飞26日宣(xuan)布(bu)，不会推迟向科技公司(si)征收数字服(fu)务税(shui)的(de)计划，数字服(fu)务税将自6月30日生效。根据计划(hua)，加拿大**将针对科技公司向加拿大用户提供数字服务或出售加拿大用户数(shu)据的收入(ru)征收3%的税，并追溯至相关公司2022年的收入。

2、报道援引一位知情人士的话称🥾🥥👙🩰，OpenAI的研究人员赵胜佳👝🍇🥔、于佳辉、毕树超和任宏宇（以上人名均为音译）都已同意加入Meta😻👠👘。