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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部(bu)分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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这(zhe)一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示(shi)可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一(yi)次讲话(hua)中指出，尽管劳动(dong)力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样(yang)充满活力(li)”。她(ta)表示：“随(sui)着通胀持续朝(chao)着2%的目标方向发展、总需(xu)求出现疲软，以(yi)及劳动力市场表(biao)现出一些(xie)脆弱迹象，我认为我们应该在未来对(dui)就业目标所面临的下行风险给(gei)予(yu)更(geng)多关(guan)注。”

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