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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从当前市场空间的(de)角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件(jian)及应用，人(ren)形机(ji)器人，固态(tai)电池，信创(chuang)半导体国产化(hua)，可(ke)控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。