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2025-06-30 17:51:09 作者：楚日纲

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关(guan)税的影响在美国通胀和(he)增长数据可(ke)能(neng)逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美(mei)元指数、美(mei)债收益(yi)率(lv)的波(bo)动，从而构成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大(da)。

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