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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🥬。下周重点关注6月非农数据🍉、职位空缺率和ISM PMI数据👅。7月截止日期前贸易谈判进展🍅👗🥥💋，也将扰动短期内美债和美元的走势🍓🍓，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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