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配(pei)置方面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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后续如何演绎👄👗？市场若要延续涨势👚🥕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻👗🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒🍏🍑👚💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢🥒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)(gai)了特朗普的大部(bu)分經(jīng)(jing)濟(jì)議(yì)(yi)程。除了延(yan)長(zhǎng)(zhang) 2017 年的稅(shuì)收(shou)減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)(dui)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)(bu)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助(zhu)計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩱🍍👘💗。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥔🍄🥬🥒🥕，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭🍑🥬🤬。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍍👙🥕👛，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥿💝👘👛💗。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍌，成长性最好😈👄🥒，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👢🥥💯😡。因此🩲👘💓🩰👿，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、从调研类型来看💌😈，特定对象调研和其他为本周主要调研类型😡😈👠，占比分别为64.21%和16.61%🩰🥕🍍🥦。从机构类型来看，投资公司🥾👞💯🍄、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。