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具体来看🩱🍅，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍆👘👞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🎒💗👚，盈利有望触底回暖💖👘🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💋👄🩳，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💋👛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍉😠🥦🍇；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍓🥬、5月家具零售同比增速均超20%👜👚，主要受益于国补政策提振🧄，智能卫浴🍉、定制衣柜等需求明显修复😡🍋🥭🩰，供给端企业持续降费提效😡，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥕、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍈🥦🤍🍇。此外受益于金价上涨💗💋😻🩳，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💟；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍋🍑💘🩰。每年7月🍍🍊💛🩰，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩰😡🥕、农林牧渔、基础化工🍋👠🍍🥝、美容护理、社会服务、有色😠🍊🌽🥬、钢铁等。

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