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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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脑(nao)机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部(bu)设备信息交换的技(ji)术。该技术在(zai)医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目(mu)前，上海在全国率先开展(zhan)脑机(ji)接口关键技术的系统(tong)性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育(yu)产学研医深度融(rong)合的(de)创新生态。

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值得关注的是🩱🍆👡🍓，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🥦👙👢。这是一项全国多中心临床研究👙🥑💘，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🍋🍏，科学评估这种新疗法的有效性🧅🧡、安全性等问题😡🥥🥝。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧡，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😻🥭🍉，同时供需错配仍存在🧅，价格端持续低迷👙，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥥🍑🍉💕💗。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

2、军工股(gu)普涨，中航科工涨超4%。申(shen)万宏源(yuan)认(ren)为，随(sui)着全球地缘政治变(bian)化加剧，全球(qiu)军贸需求不断(duan)扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化(hua)，更可以通过其中(zhong)新装备(bei)展示匹配“十五五”规划，结合军队换(huan)装大周期和军贸新格局，军工(gong)有望实现基本面和行业估值双(shuang)击，建(jian)议持续加大军工(gong)关(guan)注度。中信证券最新指出，中报季还是以结(jie)构性机(ji)会为主，预计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重心。