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那么此时，市场选择的共性特征👠💗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💯🍆👜🤬，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤬💗👘。因此👝🍌，我们也说🍈🍓，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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根据北京产权交易所发布的信息，长城(cheng)华西(xi)银(yin)行约9.43亿股(gu)被挂牌转让，占(zhan)该(gai)行总股本的40.92%，挂牌底价为(wei)43.32亿元(yuan)，该项目信息披露起止日期为2025年(nian)6月26日至7月23日。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节(jie)奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策(ce)效(xiao)应”。往(wang)后去看，未来(lai)货币政策仍有(you)进一步发(fa)力空(kong)间，国内市(shi)场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将(jiang)对市(shi)场情绪形成进(jin)一步提振。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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