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而在国内(nei)方面，过去几年中，下(xia)半年房地(di)产成交面积往往(wang)加速下(xia)行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进(jin)一(yi)步(bu)下滑的可能性。

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5月民航正班(ban)客座(zuo)率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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一位退休老人带来(lai)自(zi)己画的“巨轮(lun)”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出(chu)来，趁(chen)周(zhou)末和(he)女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資(zi)本市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍇🤍🩰💓，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🧡🥕🧄🍄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😈👛🥾，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥒，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量😈，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍓🥭。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👄，其斜率预计将缓于美线👿💯🍍🌽，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💛，市场分歧明显，从相对确定性角度🍋👗，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍄🍌👅👛，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💕🍊，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💟🌽🥥👠，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧡。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍇，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👿。