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1、不(bu)难看出(chu)，如果从去年(nian)924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组(zu)合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上(shang)看，这(zhe)一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但(dan)也说明(ming)港股市场的(de)结构性(xing)行情有多(duo)么强劲，以及(ji)我们(men)强调“结构胜(sheng)于指数(shu)”的建议。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)(ge)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。