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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动💟👜💟，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💕🍌，可能面临业绩验证期的回调压力。

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此次标(biao)的资产福可喜玛(ma)对资本市场(chang)上并不陌(mo)生，其曾是致(zhi)尚科技控股子公司。公开资(zi)料显(xian)示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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值得关注的是🍉🍍，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🍅，公司实现营业收入10.75亿元🤬👿，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👚🥻🥑，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥕🍓，同比增长1003.78%。

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在今年4月初美国总统特朗普公布(bu)了广泛的“对等(deng)”关税计划后，全球市场一直在(zai)密切关(guan)注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下(xia)月初到期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻💓👢👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥻🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技💛💔🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗👿😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🥦🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻💗🥔💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

2、週思聰(cōng)：全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)(chang)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接影響市場的流動(dòng)(dong)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行(xing)業的髮(fà)(fa)展趨(qū)勢(shì)將(jiang)影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。