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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥕🍆、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💌🩲🍓🍊、互联网🤬😻、软件服务以及AI相关供应链🥬🥦💝🍊🍆，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💞👿🩳💌、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥦💗💟🤍🩱；二是低利率环境下🩱，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍄😠🍒。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领(ling)域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

2、另一方面🍊，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。