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当(dang)市场进入到牛市(shi)阶段II，风格(ge)和行业则出现(xian)了显著的不同(tong)的特征。每一(yi)次风格和行业(ye)表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照(zhao)我们(men)上文的(de)论述，往往是盈利(li)加速改(gai)善的，同时(shi)流动性和风(feng)险偏好也加速改善。

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往后去看，7月(yue)将公布的(de)6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的(de)影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得(de)降息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需(xu)要关注(zhu)7月降息(xi)预期变化(hua)对市场的扰动。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分(fen)位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值(zhi)分(fen)位數“安全”等級。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大就业率，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动🍎🍉💔，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。