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⚑ 中(zhong)观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售(shou)累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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▶ 结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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