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而无论是(shi)重股(gu)高内在回报(bao)率权重股，需要财报数据(ju)的支(zhi)撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现(xian)金(jin)流继续改(gai)善(shan)，同时资本开支呈现(xian)下降趋势，从而强化投资者对权重指(zhi)数及优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎💗🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖、消费🍌🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💛🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💗💗🌽🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面🍈🥦😡💞，目前利率仍处于较低水平🍄🍅💕👙，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🩰，这为指数后续突破上行🥭💌🍈🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过🍋👛🩱🍆，我们称之为牛市阶段II🍈👙🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🧅，7月科技风格占优的可能性较大🧅🩰。

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据香港联交所最新数据显示👡💕🍊，6月24日🍋🍓，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股🍍🩰，每股作价13.698港元💖，总金额约为201.36万港元🤬。增持后最新持股数目约为1961.03万股💘，持股比例为7.57%。

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1、最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确(que)定(ding)性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

2、齊(qí)翔騰(téng)達(dá)公告，爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝(zhuang)寘進(jìn)行(xing)例(li)行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天。公司將(jiāng)根據(jù)裝寘檢脩改造(zao)的時間進度(du)，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本(ben)次檢脩期(qi)間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對公司全(quan)年(nian)生産經(jīng)營(yíng)計劃(hua)的完(wan)成及經營業(yè)績(jī)(ji)産生重大影響(xiǎng)。