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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)(bu)公(gong)告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套資金(jin)。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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1、尽管共和党参议员勉强(qiang)凑齐票数开启辩论，但法案的最终通过仍悬(xuan)而未(wei)决，其潜在的巨额债务规模引发党内外担忧，马斯克(ke)称之为“荒唐且具有破坏性”，党内强(qiang)硬派与温和派的(de)意见分歧也未(wei)弥合，一些不寻(xun)求(qiu)连任的参议员对法案投下反对票。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增(zeng)量资(zi)金？主动权益公募新发(fa)基金边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资(zi)金(jin)入市进程也可(ke)能有所(suo)提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。