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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓🍑🥒，大盘风格略占优💞🍑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🍍🥻🥭🍈，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四🧡🤬🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙🥔💋👅🎒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥔🍄👄、筹码分布🍇👗🧄、估值、交易🍍🤍🥿🍓🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💘🥭🧅、计算机等😠。赛道选择层面🥝🥭🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬🍈🩳、国产算力🍇👛👛、非银金融、国防军工🍓🥻🧅🤬、创新药。

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脑机接(jie)口，是一项(xiang)通过采集和分析大脑的电信号，实现(xian)大脑与外部设备信(xin)息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口(kou)关(guan)键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培(pei)育产学研医深度融合的创新生态。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究💓。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性😈、安全性等问题。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👿，中报业绩增速可能阶段性放缓👅，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发(fa)展(zhan)以及(ji)金(jin)融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

2、军工股(gu)普涨，中航科(ke)工涨超4%。申万宏(hong)源认为，随着全球地缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不(bu)但是情绪催化(hua)，更可以(yi)通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队(dui)换装大(da)周期和军(jun)贸新格局，军工有望实(shi)现基本面和行(xing)业估值双击(ji)，建议持续加大军工关注度。中(zhong)信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为(wei)主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。