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展望后市，7月份市场(chang)将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增多，定(ding)价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做(zuo)文章，市(shi)场波动率也可能随(sui)之放大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值(zhi)风格可(ke)能向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相对(dui)占优。

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谈到收藏初衷，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如(ru)果我们总是围(wei)绕着‘多(duo)少钱’来谈(tan)艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻(luo)辑上，他将自己的收藏(cang)分为两条主线：“一是帝王(wang)路(lu)线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进(jin)行的基础设施项(xiang)目建设。巴西将于11月在亚(ya)马孙城市贝伦(lun)举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👡🍋、DeepSeek🍑😡🥭、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍅。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🥒🍉；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。