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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🥒💖💛🥾，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💛，当前稀释沥青贴水仍维持高位👜🍑🥭🩳，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👅😈，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍉🎒🩳，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🍍👙，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减😻，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥥，厂库去库节奏更为明显🍄🍉🍄，厂家挺价意愿较为强烈。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期(qi)暗示可能在7月的会议上就开始降(jiang)息。美联储理事鲍曼上(shang)周在一(yi)次讲话中指出，尽(jin)管劳动(dong)力市(shi)场仍表现出一定韧性，但“似乎不如(ru)以往那样充满活力”。她表示：“随着(zhe)通胀持续(xu)朝着2%的目标方向(xiang)发展、总需求(qiu)出现疲软，以及劳动力市(shi)场表现出一些(xie)脆弱迹(ji)象，我认为我们应该在(zai)未来对就业目标所面(mian)临的下行风险给予更多关注。”

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🍒🧅，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥒💕🍌🎒。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元👜，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度👿🥾🍇💘，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍋；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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5、齣(chū)口：1-5月(yue)國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈(li)及深加(jia)工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅近20%。下半年齣口仍(reng)將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供(gong)需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)(guan)情況(kuàng)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品齣口(kou)有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)(yu)期，過(guò)賸(shèng)(sheng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🧅👡。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍒🩳🥑，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👄，反之表示抱团正在瓦解😻💞。

2、阶(jie)段I结束往往(wang)是触达了关键的(de)前期成本密集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分(fen)资金(jin)在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而(er)使(shi)市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。